تكنوستاك
ابدأ مشروعكEnglish

أنظمة CRM وERP · السعودية والخليج

تحتاج بيانات العملاء والطلبات والموافقات إلى مكان متفق عليه. نرسم مسار العمل، ونتحقق من ملاءمة المنصة، ونهيّئ العمليات المشمولة، ثم نفحص البيانات التي سيستخدمها فريقك قبل انتقاله إلى التشغيل اليومي.

عرض سعر بعد مراجعة النطاق. نتفق على المنصة والإصدار والوحدات والترحيل ومسؤوليات الدعم قبل التنفيذ.

تسليم له مسؤول محدد.
سجل العميلبيانات العلاقة يتولى إدارتها نظام CRM.
الطلب المعتمدبيانات التشغيل يتولى إدارتها نظام ERP.
  • معرّف مشتركاربط سجل المصدر بمعرّفه في النظام المستقبِل.
  • مراجعة الاستثناءاتأسند التحديثات المتعثرة إلى شخص يمكنه معالجتها.

تصوّر لمسؤوليات السجلات

رسم للتخطيط، وليس نظام عميل متصلًا. نتفق في مشروعك على المسؤوليات الفعلية واتجاه المزامنة وسلوك المنصة.
تهيئة أنظمة CRM وERP
رسم العملياتتهيئة النظامترحيل البياناتواجهات موثقةقبول المستخدمين

ابدأ من نقطة التسليم

قد تكون المنصة الجديدة حلًا مناسبًا. نحدّد أولًا العملية والمسؤولين عنها والفجوات في الأدوات التي تستخدمها بالفعل.

01

المبيعات تسلّم معلومات غير مكتملة

اتفق على بيانات العميل والطلب التي يحتاجها الفريق التالي، ومن يعتمدها، ومتى يصبح السجل جاهزًا للانتقال.

02

بياناتك موزّعة بين أماكن متعددة

احصر ملفات الجداول والأنظمة الحالية، وحدّد السجلات المشتركة، ثم اختر المصدر المسؤول عن كل حقل.

03

النظام موجود لكن العمل يجري خارجه

راجع الإعدادات والصلاحيات والتدريب على مهام فعلية. ميّز بين وظيفة ناقصة وعملية غير واضحة وإعداد يصعب استخدامه.

نطاق تنفيذ متفق عليه

يحدّد العرض المنصة والإصدار المدعومَين والعمليات المشمولة والأدلة المطلوبة للقبول. نفصل بين الإعدادات والإضافات المخصصة والربط بخدمات الأطراف الأخرى.

إعدادات بأدوار واضحة

نهيّئ الحقول والمراحل والموافقات وقواعد الوصول المتفق عليها. نوثّق من يحق له عرض السجلات المعنية وتعديلها واعتمادها وتصديرها.

ترحيل يُختبر قبل النقل النهائي

نطابق السجلات والعلاقات المشمولة، وننفّذ استيرادًا تجريبيًا، ونطابق النتيجة بالمصدر. نحدّد مسؤولًا عن التكرار والقيم غير الصالحة والسجلات المرفوضة قبل الانتقال.

ربط يتضمن معالجة التعثّر

نحدّد المعرّفات ومسؤولية الحقول واتجاه المزامنة وقواعد التحديث. نختبر مسارات الربط المتفق عليها ونوضح التعامل مع الرسائل المتعثرة أو المتكررة.

قبول مبني على مهام فعلية

ينفّذ المستخدمون المكلّفون سيناريوهات متفقًا عليها ببيانات تمثيلية. نراجع الصلاحيات والتقارير ومتطلبات العربية والإنجليزية حيث يشملها النطاق.

تسليم مناسب للتشغيل

نسلّم ملاحظات الإعداد ووصول الإدارة والتدريب المتفق عليها. نسمّي المسؤولين عن التراخيص والنسخ الاحتياطي وطلبات الدعم والتغييرات اللاحقة.

من العملية الحالية إلى الاستخدام اليومي

نعمل على عملية محددة قبل توسيع التنفيذ. تنتهي كل مرحلة بسجل قابل للمراجعة وقرار بشأن الخطوة التالية.

  1. ارسم العمل وحدّد مسؤوليه

    نتتبّع عميلًا أو طلبًا تمثيليًا في عمليتك الحالية. نحصر الأنظمة والموافقات والقيود، ثم نؤكد المنصة والنطاق اللذين يمكننا دعمهما.

    موجز عملية يراجعه فريقك

    • مسؤول العملية والمستخدمون المعنيون
    • ملاءمة المنصة والإصدار والوحدات
    • حدود النطاق وسيناريوهات القبول
  2. جهّز السجلات قبل نقلها

    نحصر البيانات المتفق عليها، ونطابق الحقول والعلاقات، ونحدّد كيفية معالجة التكرار والسجلات غير الصالحة. يبقى المصدر الأصلي متاحًا لمطابقة النتائج.

    ترحيل يمكن التدرب عليه

    • مطابقة الحقول والعلاقات
    • استيراد تجريبي ومطابقة النتائج
    • مسؤوليات معالجة السجلات المرفوضة
  3. هيّئ المسار واختبره

    ننفّذ الإعدادات والاتصالات المتفق عليها في بيئة اختبار مناسبة. يراجع المستخدمون المكلّفون المهام المعتادة والصلاحيات والاستثناءات قبل القبول.

    أدلة من العمل الذي سينفّذه المستخدمون

    • فحص الأدوار ومسار العمل
    • سيناريوهات الربط والاستثناءات
    • سجل قبول المستخدمين
  4. انتقل بخطة تشغيل واضحة

    نتفق على نافذة الانتقال، وأي تجميد للبيانات، والمطابقة النهائية، وقرار الاستعادة. ننقل معرفة الإعداد ومسار طلب الدعم إلى الفريق المستلِم.

    استخدام يومي بمسؤوليات محددة

    • مسؤوليات الانتقال والاستعادة
    • تسليم الإدارة والمستخدمين
    • نطاق الدعم والمسائل المفتوحة

أعمال تصوّرية

توضح هذه النماذج من معرض الأعمال واجهات محتملة. ليست تطبيقات CRM أو ERP حية، ولا أعمال عملاء أو نتائج مقاسة.

نموذج توضيحي
مساحة عمل لوجستية توضيحية تعرض سجلات تشغيلية
العملياتنموذج توضيحي

عرض تشغيلي للسجلات والاستثناءات

يساعد تصوّر مساحة العمل اللوجستية على تحديد المعلومات التي يحتاجها فريق العمليات. تحدّد منصتك وقواعد أعمالك الشاشات الفعلية.

مساحة عمل جماعية توضيحية فيها تنقل ونشاط
سجلات مشتركةنموذج توضيحي

مساحة مشتركة بمسؤوليات مختلفة

يوضح تصوّر المنصة التنقل والنشاط داخل مساحة عمل جماعية. تُحدّد قواعد الوصول والمسؤوليات في التنفيذ الفعلي.

استعرض النماذج

خيارات التعاون

ابدأ بفهم العملية، أو نفّذ مسار عمل محددًا، أو اربط الأنظمة المستخدمة بالفعل. لكل خيار نطاقه وعرضه الخاص.

استكشاف

رسم العملية

لفريق يختار نظامًا أو يبحث عن سبب عدم ملاءمة الإعداد الحالي.

عرض سعر بعد مراجعة النطاق

  • مراجعة المسار الحالي ومسؤولياته
  • تقييم ملاءمة المنصة والإصدار
  • حصر البيانات والاتصالات
  • موجز تنفيذ مرتب حسب الأولوية
ربط الأنظمة

ربط أنظمة قائمة

لأنظمة CRM وERP مستخدمة تحتاج إلى تبادل سجلات وفق قواعد متفق عليها.

عرض سعر بعد مراجعة النطاق

  • مسؤولية الحقول ومطابقة المعرّفات
  • تنفيذ الموصل أو واجهة الربط المتفق عليها
  • فحص التعثّر والتكرار وإعادة المعالجة
  • مسؤوليات المراقبة والدعم

يؤكد العرض المنصة والعمليات وتغطية البيانات والاتصالات وشروط القبول والدعم. تراخيص البرامج وخدمات الأطراف الأخرى والتشغيل المستمر منفصلة ما لم تُدرج صراحة. تبقى اتصالات CRM وERP المشمولة في خطط المتاجر والمراسلة والأتمتة كما هي منشورة؛ نراجع التداخل قبل تسعير عمل إضافي.

قارن الأسعار ونطاقات الخدمات

قبل بدء التهيئة

صِف مسار العمل في شركتك